strategia di investimento

Private Equity è un investitore istituzionale italiano orientato allo sviluppo sostenibile.

Private Equity si focalizza su PMI ad alto potenziale di crescita, che rappresentano il tessuto industriale italiano, proponendosi come partner di riferimento per accelerarne il percorso di creazione di valore e di espansione attraverso investimenti di capitale, supporto manageriale e accesso al network proprietario.

A tal fine, Private Equity si è dotata di una struttura di investimento allineata alla best practice internazionale, che prevede la presenza di competenze in-house a supporto di tutte le fasi del processo di investimento:

  • Strategia e analisi di mercato
  • Origination delle opportunità di investimento
  • Structuring e execution degli investimenti
  • Portfolio Management e promozione dei fattori ESG

fattori distintivi

Target di investimento
definiti
  • PMI italiane leader nel settore di riferimento
  • Aziende a conduzione familiare, a supporto del ricambio generazionale
  • Opportunità di buy-and-build in settori frammentati
  • Investimenti in partnership con primari investitori istituzionali

Pipeline di opportunità
proprietarie
  • Generazione di opportunità proprietarie tramite scouting e matching sul territorio e comprensione dei bisogni degli imprenditori
  • Valorizzazione del network proprietario, dello Strategic Advisory Board e degli Industrial Advisor, per identificare ed accedere a potenziali target di investimento

Competenze distintive
in-house
  • Analisi e comprensione dei trend globali, con relativa prioritizzazione dei micro-segmenti di investimento grazie al team in-house di Strategy
  • Creazione di valore post-acquisizione grazie ad un approccio industriale guidato dal team in-house di Portfolio Management e supportato dalla funzione ESG e dagli Industrial Advisor

Approccio industriale
sostenibile
  • Consolidamento di mercato tramite acquisizioni e supporto all’espansione internazionale
  • Investimenti in innovazione, ricerca e tecnologia
  • Rafforzamento delle competenze manageriali delle aziende in portafoglio
  • Promozione attiva dei fattori ESG

APPROCCIO INDUSTRIALE ALLA CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE

Leve organiche

ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA ORGANICA

Investimenti per promuovere e sostenere la crescita delle eccellenze italiane nel mercato globale

SUPPORTO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Investimenti per accelerare la trasformazione digitale delle realtà italiane (i.e. Big Data, Intelligenza Artificiale)

EFFICIENZA OPERATIVA

Identificazione e definizione degli interventi volti a migliorare il livello di efficienza produttiva (i.e. gestione della
supply chain)

DEFINIZIONE DEL PIANO DEI 100 GIORNI

Definizione di iniziative concrete per accelerare l’implementazione dei piani di creazione di valore promuovendo i fattori ESG

Leve inorganiche

CONSOLIDAMENTO DI MERCATO TRAMITE ACQUISIZIONI

Acquisizioni strategiche volte a creare player di scala per competere con successo a livello internazionale

ACQUISIZIONI DI COMPETENZE TECNOLOGICHE SPECIFICHE

Acquisizione volte ad internalizzare competenze esterne
al fine di integrare e consolidare specifiche capacità tecnologiche nelle società in portafoglio

Fattori abilitanti

TALENTI E RAFFORZAMENTO MANAGERIALE

Investimenti nelle società in portafoglio al fine di attrarre capitale umano che possa supportare il Management team

INVESTIMENTI IN R&D ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Investimenti per tutelare e favorire lo sviluppo del
know-how italiano